زارا جونز به جادو باور دارد؛ چون اگر نداشته باشد، باید این واقعیت را قبول کند که خواهرش مرده‌است و دیگر هرگز برنمی‌گردد. زارا به‌جای اینکه غصه بخورد و با این حقیقت کنار بیاید، تصمیم می‌گیرد هر کاری لازم است بکند تا خواهرش را از چنگال مرگ بیرون بکشد، حتی اگر آن کار معامله با نیروهای غیبیِ مرموز باشد.
جود وُلف که دختر یک میلیاردر است، بعد از معامله‌ای وحشتناک با یک اهریمن، نفرین شده‌است و روحش دارد ذره‌ذره نابود می‌شود. زندگی‌اش به کابوسی پر از درد، مریضی و موجوداتی ترسناک بدل شده که شب‌ها به سراغش می‌آیند. حالا که جود قلمرو آن‌سوی پرده را به چشم دیده، ناامیدانه دنبال کسی است که بتواند این طلسم را باطل کند.
و اینجاست که ایمر بایرن از راه می‌رسد؛ جادوگری یتیم با گذشته‌ای سیاه و قدرتی مرگ‌بار که می‌تواند مشکل زارا و جود را حل کند. ایمر با وجود زندگی سختی که دارد، با توانایی‌های احضارش به زن‌های درمانده‌ای کمک می‌کند که حاضرند در ازای کمی قدرت، تکه‌ای از روحشان را فدا کنند.
هم‌زمان با اینکه مشتری‌های ایمر در لندن یکی‌یکی کشته می‌شوند، زارا و جود به‌کمک سرنخی مهم، مستقیماً به او می‌رسند. ایمر می‌خواهد بفهمد که چرا یک قاتل سریالی دنبال مشتری‌های اوست و می‌خواهد هر طور شده متوقفش کند. او اتحادی شکننده با زارا و جود تشکیل می‌دهد تا قاتل را شکار کنند، پیش از آنکه خودشان نفرات بعدی در فهرست او باشند؛ حتی اگر در ازای این همکاری نتواند چیزهایی را که آن‌ها با تمام وجود می‌خواهند بهشان بدهد: خواهری زنده... و روحی دست‌نخورده.

دشمن دیگری است. دشمن خود ماست. آن ها این پایین هستند، آن بالا، داخل آسمان اند، هیچ کجا دیده نمی شوند. زمین را می خواهند، می خواهند زمین مال خود ما باشد. برای پاکسازی ما آمده اند، برای نجات مان آمده اند. اما در زیر تمامی این معماها، حقیقتی نهفته است: به کسی خیانت شده. به رینگر هم همین طور. به زامبی. به ناگت و به تمامی هفت و نیم میلیارد انسانی که روی سیاره مان زندگی می کردند. اول توسط دیگران مورد خیانت قرار گرفته اند و بعد توسط خودمان. در این روزهای آخر، بازماندگان زمین باید تصمیم بگیرند که کدام از اهمیت بیشتری برخوردار است: نجات خودشان... یا نجات آنچه از ما انسان می سازد..